工业过程控制市场报告，2023总结与2024预测

关系到工厂生产效率以及安全性的工业过程控制系统，其市场规模正以每年超过6%的速度增长，到2029年，全球年收入预计突破800亿美元，而这个数字的背后是制造业数字化转型的迫切需求。

全球产能产量持续攀升

把全球工业先进过程控制系统产能，从2018年的大约5200万套，增长到2022年的6800万套，年均复合增长率为6.9%。2023年全球产能突破7100万套，预计2029年能达到9200万套。产能利用率始终维持在82%至85%之间，这表明市场需求旺盛且产能释放充分。

要说产量这块儿，在2018年的时候，全球产量大概是4900万套，到了2022年，产量就提升到了6200万套。而在2023年的前三季度，产量已然达到了5100万套，并且同比增长了7.2%。由于石油化工、电力、制药等行业的自动化改造正在加速，因而预计在2029年，全球产量将会突破8500万套。

全球需求量稳步增长

全球市场里，工业先进过程控制系统的需求量，在2018年是4800万套，到2022年增长到6100万套，这五年之间增长幅度为27%。2023年，其需求量预计能达到6500万套，在这当中亚太地区贡献出了超过40%的增量。到2029年的时候，全球需求量有希望达到8300万套。

就从区域分布方面来看，北美市场每一年的需求大概是1600万套，欧洲市场大约是1400万套 ，中国市场展现得最为引人注目，在2023年需求量达成了1800万套，占据全球总量的27.7% ，印度、东南亚等新兴市场也在迅速地崛起，年增长率超过了10%。

收入与价格趋势分析

从2018年起，全球市场收入为520亿美元，到2022年增长至680亿美元，这四年间增长幅度为30.8%。2023年，全球收入预计能达到735亿美元，同比增长8.1%。按照这样的趋势发展，到2029年，全球收入将会突破900亿美元这一关键数值，在2023年到2029年期间，年均增速维持在4.5%左右。

价格走势展现出稳中有降的特性，2018年全球平均单价大致约是1083美元每套，到了2022年价格下降至1050美元，2023年均价又进一步降低到1020美元，主要缘由是规模化生产以及国产替代加快，预期到2029年，均价会维持在950美元左右。

中国市场表现抢眼

2018年时，中国市场的产能为1100万套，后来增长到了2022年的1600万套，其年均增速达成了9.8%。2023年时，产能预计会达到1750万套，产能利用率维持在80%以上。预计一直到2029年，中国产能会突破2500万套，占全球的比重从21%提高到27%。

中国市场产量，于2018年为1000万套，到2022年增长至1480万套，2023年预计能达到1620万套。市场需求量也同步呈现增长态势，2018年是980万套，到2022年达到了1450万套。2023年需求量突破1600万套，占全球市场的比例为24.6%。预计到2029年，中国市场需求量将会达到2100万套。

主要厂商竞争格局

在全球市场当中，主要厂商的集中度呈现为较高的状态。在2021年的时候，全球前五大厂商依次分别是艾默生、西门子、ABB、霍尼韦尔以及横河电机，这五家企业加起来总共占据了全球62%的市场份额。当中艾默生凭借着18.5%的份额处于第一位，其年销售收入达到了105亿美元。

本土企业中，中控技术、和利时、国电南瑞等，于2021年在中国市场表现突出，中控技术在中国市场份额达24.3%，首次超西门子成行业第一，2023年上半年，本土品牌在中国市场合计份额超55%，国产替代趋势显著。

不同类型与应用分析

对于产品类型而言，分布式控制系统DCS把最大份额占据着，在2022年的时候，全球DCS的销量达成了2800万套，在市场总量里所占比例是45.9%。可编程逻辑控制器PLC，其销量为2200万套，占整体比例的36.1%。安全仪表系统SIS以及制造执行系统MES分别占比较大约10%和8%。预计直至2029年，MES的增速将会超过12%，会变成增长速度最快的品类。

看向应用领域，石油化工行业是最大的应用市场，在2022年消耗了34%的系统设备，电力行业占比22%，制药行业占比18%，食品饮料、冶金、水处理等行业合计占比26%，随着新能源产业发展，锂电池材料生产领域的需求于2023年增长了35%，成为新的增长点。

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