碳中和元年政策路线解读 2021双碳目标行动指南

2020年9月的时候，中国于联合国大会之上作出承诺，在2030年之前达成碳达峰，在2060年之前实现碳中和，这样一个目标直接致使国内能源行业的发展轨迹产生了改变。2021年两会期间，“双碳”首次被写进政府工作报告之中，中国正式迈入“双碳”元年。如今两年已然过去，从煤炭领域到光伏领域，从钢铁行业到储能行业，整个能源版图正经历着一场前所未有的重构。

煤炭行业被迫踩下急刹车

能源结构方面，中国长期来讲呈现“一煤独大”的态势 ，煤炭消费的量占着能源消费全部量的56 . 8%。为了达成碳达峰 ，国家清晰表明在“十四五”期间严格控制煤炭消费的增长 ，在“十五五”期间逐渐使之减少。这么一来煤炭生产的总量将会受到严格的限制 ，传统的煤企不得不去寻觅新的出路。

在2021年接近尾声时召开的中央经济工作会议着重指出，传统能源的退出必须是建立于新能源安稳可靠能够替代的基础之上的情形。煤炭在施行释放优质产能这个举措的同时，仍然需要发挥其具备的基础保底作用。像华阳股份、电投能源、美锦能源这类上市公司已然明确地朝着新能源、储能、氢能这些方向进行转型，而煤化工也被看作是重要的转型路径。

钢铁行业面临产能严控

全球钢铁产量最高的国家是中国，2020年全国钢铁行业碳排放量大约占到全国总量的15%，全球钢铁碳排放中占比超过60%。要达成“双碳”目标，钢铁行业必定要率先实现达峰，产能受到严格的限制。

从2021年9月开始，全国多个地方加大了能耗双控的力度，钢厂因此被限制产量、限制用电。环保、能耗、质量等方面的约束持续加强，单位用钢量需要进一步减少。钢铁企业着手实施低碳改造，探寻氢能冶金技术，朝着新能源方向进行转型升级。中国宝武集团等公司已经陆续公布了碳中和行动方案。

高耗能行业进入碳交易市场

按照“十四五”规划，石化行业、化工行业、建材行业、钢铁行业、有色行业、造纸行业、电力行业以及民航行业等八大高耗能行业，将会逐渐被纳入全国碳市场交易范围，这表明这些企业的碳排放具备了明确的价格，减排不再仅仅只是一句口号，而成为一种实际行动要求。

在碳达峰碳中和“1+N”政策体系里面的“1”文件，清晰明确出具体之路线图与施工图。而着重关涉“十四五”“十五五”这两个关键时期的“N”当中的首份政策文件，提出来提升非化石能源消费所占比重、降低碳排放水平等主体目标。对于传统这类行业来讲，“双碳”目标等同于再一次的“供给侧改革”。

风电光伏迎来爆发式增长

实现能源零碳化是碳中和的核心，发展非化石能源则是其中的关键之处了。国家明确表明到2030年的时候，风电以及太阳能发电的总装机容量将会达到12亿千瓦以上，相较于2020年年底的时候跃升了126%。就是这样的目标一举把风电还有光伏产业提升到了前所未有的高度了。

在2021年的时候，光伏产业链掀起了扩产的热潮，致使上游的价格被推升上去了。当下国内可再生能源发电装机已经历史性地突破了10亿千瓦，其中水电装机超过了3亿千瓦，风电装机同样超过了3亿千瓦，新能源年发电量首次突破了1万亿千瓦时。风电光伏在快速地发展，其正已然变成构建中国能源转型的主要力量。

储能成为新能源配套刚需

具间歇性与波动性的风电、光伏，得配合储能来做调节，国家能源局明确指出，到2025年抽水蓄能投产总规模比“十三五”翻倍，达6200万千瓦以上，与此同时，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年新型储能从商业化初期朝着规模化发展转变。

东方证券所出具的研报观点表明，电化学储能鉴于应用场景方面的限制较少，与此同时综合性能又极为出色，所以它属于增长极其迅速的类别。伴随储能装机以及新能源汽车规模呈现出日益增长的态势，全球范围内的锂电池行业正步入新一轮的扩产竞赛阶段。储能市场的空间正在被快速地打开。

氢能被视为终极清洁能源

中国氢能联盟作出预测，在2030年碳达峰的情景之下，中国氢气每年的需求量将会达到3715万吨，在终端能源消费里占比大约为5%。到2060年碳中和的情景时，氢气每年的需求量将增加到1.3亿吨左右，占比提升到大约20%。氢能被视作是达成碳中和的终极解决办法。

在2021年的资本市场当中，有多家上市公司，因和氢能相关，还涉及燃料电池端，所以屡次获得大幅上涨。从煤炭企业开始转型到氢能领域进而发展，再到钢铁企业去探索并尝试氢能冶金，这样来看，氢能的产业链条正一步步地逐渐形成。尽管当今当前来看，眼下现阶段情形是氢能成本依旧偏高，不过但政策的推动以及技术的进步，正在加快这一进程。

达成“双碳”目标得坚定不移去推进，然而就像中央经济工作会议所讲的那样，绝没办法一下子就把这事给干完。传统能源跟新能源得做到“先立后破”，要在保障能源安全的状况之下稳稳地去转型。你觉得在未来五年里面，哪一个行业的转型压力是最大的、挑战是最艰难的？欢迎在评论区去分享你的看法，点赞转发从而让更多的人参与到讨论当中。